Otovo fecha acordo de 105 milhões com a Swiss Life Asset Managers

A Otovo, marketplace europeu de instalação de painéis solares e baterias para o mercado residencial, acaba de assinar um acordo definitivo com a Swiss Life Asset Managers para a venda do seu portefólio de activos de subscrição na Europa, num negócio no valor total de 105 milhões de euros.

A transação permitirá à Otovo garantir financiamento imediato para a sua operação, reforçando a sua sustentabilidade no longo prazo.

O acordo prevê a venda de 88% dos activos de subscrição da Otovo na Áustria, Alemanha, Polónia, França, Países Baixos, Bélgica, Espanha e Portugal.

O montante total da operação será dividido em duas fases: 50 milhões de euros correspondem à venda dos ativos já instalados entre 2020 e 2024, com o primeiro fecho previsto para o primeiro trimestre de 2025, garantindo liquidez imediata de aproximadamente 13 milhões de euros; os restantes 55 milhões de euros referem-se a um acordo de venda contínua dos ativos que serão construídos entre o primeiro trimestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2026.

Em comunicado, a empresa refere que a transacção representa um passo estratégico essencial para a Otovo, permitindo que a empresa financie a sua operação sem recorrer a financiamento próprio. As vendas irão garantir ainda uma margem bruta estimada de 32%, com reconhecimento imediato da receita de acordo com as normas IFRS.

Embora a propriedade dos activos passe para a Swiss Life Asset Managers, a Otovo continuará a ser a entidade gestora do portefólio, mantendo a relação com os clientes sem qualquer alteração no serviço. Como parte do acordo, a Otovo manterá 11,69% de participação no portefólio, enquanto a Swiss Life Asset Managers receberá 55,9 milhões de warrants na empresa.

"A Otovo continua focada em tornar a energia solar acessível a todos, e este acordo reforça a nossa capacidade de crescimento e investimento neste modelo inovador de subscrição", sublinha Manuel Pina, Director-Geral da Otovo em Portugal, Espanha e França. "Embora estejamos a vender uma parte significativa do nosso portfólio de activos, continuaremos a ser a entidade gestora, garantindo que a relação com os nossos clientes se mantém inalterada e que o serviço prestado continua com a mesma qualidade e fiabilidade".

Esta transacção é a primeira operação de activos de energia solar residencial na Europa e envolve cerca de 6.000 sistemas solares residenciais e de baterias instalados nos oito países abrangidos pelo acordo, assim como sistemas a serem instalados no futuro.