Mota-Engil concretiza com sucesso emissão de obrigações no valor de 110 milhões
Emissão teve uma procura superior a 155 milhões de Euros na primeira emissão em Portugal de Obrigações ligadas a Sustentabilidade para retalho com nível recorde nas operações de troca (OPTs).
Decorreu hoje na sede da Euronext, em Lisboa, o apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026 (“Obrigações Mota‑Engil 2026”) através de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) e duas ofertas públicas de troca voluntárias denominadas “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” e “Mota-Engil 2018/2023”.
Após a cerimónia tradicional de Closing Bell, foram apresentados os resultados, os quais evidenciam o sucesso da emissão obrigacionista, a primeira em Portugal de Obrigações ligadas a sustentabilidade com colocação no retalho, tendo alcançado uma forte procura no valor de 155.590.500 euros, um rácio de 1,41 sobre o valor final da Emissão (e 2,07 o valor inicial de 75 milhões de euros), merecendo destaque o facto da presente emissão traduzir um nível recorde de subscrições de troca representativa de 69.949.000 de euros, o equivalente a 64% do total, resultando o restante de 40.050.000 de euros da subscrição de novas obrigações.
Efectivamente, o resultado das OPTs sobre Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022” e “Mota-Engil L 2018/2023” reflete a decisão de parte significativa dos atuais investidores pela extensão da maturidade de investimento, o que traduz na renovação, em alguns casos, desde a primeira emissão em 2013. No seu conjunto, a Emissão de Obrigações, com prazo de cinco anos, cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil alargar a maturidade da dívida, concretizando um valor total de 110 milhões de euros numa operação a qual, pela forte procura evidenciada na primeira semana, levou o emitente a aumentar o valor de forma substancial para acomodar o interesse do mercado.
O resultado da emissão evidencia a confiança no percurso de 75 anos da Mota-Engil, no seu longo track-record de cumprimento com o mercado e de reconhecimento do potencial da sua estratégia de desenvolvimento com um firme e crescente compromisso com a sustentabilidade, reflectida no Plano Estratégico recentemente apresentado com vigência de 2022 a 2026, e de forma inovadora no mercado de capitais em Portugal na presente emissão de Obrigações ligada a sustentabilidade.
A operação contou com o Caixa BI, Haitong, Finantia e Novo Banco como Organizadores e Coordenadores Globais, e com um Sindicato de Colocadores muito alargado, incluindo o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o Banco Montepio, o Bankinter, o BiG, o CaixaBI, a CCCAM, a CGD, o EuroBic, o Haitong Bank, o Millennium bcp e o novobanco, tendo a Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de Advogados, SP R.L., na qualidade de assessor jurídico do Emitente e Oferente, e pela Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L., na qualidade de assessor jurídico dos Colocadores.
