UCI coloca RMBS Green Belém 1, a primeira emissão de títulos verdes em Portugal
A UCI - Unión de Créditos Inmobiliarios, lança o primeiro fundo com certificação verde de Sustainalytics, para a descarbonização do parque habitacional na Península Ibérica, na melhoria da eficiência energética da habitação.
Desta forma, a UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, Joint Venture participada em 50% pelo Grupo BNP Paribas e Banco Santander, colocou o seu primeiro fundo de securitização em Portugal com um montante de 385 milhões de euros sob a designação RMBS Green Belém 1.
A primeira operação portuguesa da entidade financeira foi realizada de acordo com os princípios de regulamentação STS (Simple, Transparent and Standardised).
Em comunicado, a UCI refere que está comprometida com os princípios de Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) da European Mortgage Federation, participando como entidade piloto no referido projecto.
Da mesma forma que nas anteriores operações da entidade, esta operação inclui uma opção da UCI de cancelamento no final do quinto ano, duração inicialmente prevista da operação.
As agências de rating, DBRS Ratings e Fitch Ratings, atribuíram à RMBS Green Belém 1 o máximo nível possível em Portugal, para este tipo de operações, seis níveis acima do rating soberano, AA high / AA respectivamente. A estruturação da operação alcançou um elevado nível de eficiência, tanto a nível de cash-out (liquidez percebida) tanto nos baixos níveis de melhoria creditícia, 15%, graças à excelente qualidade creditícia da carteira da UCI Portugal e à eficiente estruturação.
Philippe Laporte, COO da UCI, assinala que “ter alcançado um novo fundo de securitização num contexto tão desafiante como o actual e com a complexidade dos requisitos regulatórios, é um sucesso para a empresa”..
